「漢和王朝」和「河界北之邦聯」三百多年來一直處於交戰狀態，原因在於邦聯需要用精源為動力賴以維生，而漢和是整個中央大陸唯一有豐富礦藏及提煉精源技術的國家，長久以來邦聯除了向海外世界購買次級代用品外，所有的能源幾乎全是在與漢和的爭奪戰中獲得。
　　漢和是個以「技」維生自給自足的國家，人民精通各種技術，整個國家可說是由漢和人民用雙手打造出來的，這和「機械社會」的北之邦聯完全是背道而馳，早期漢和靠著精源所打造的武器再加上無人能及的武技就足以和北之邦聯相抗衡，可是近幾年來邦聯的機械武器愈趨進步，已嚴重威脅到漢和的生存條件。

　　回到漢和的曜因保護精源有功升任為葛士，但為了保護荻而忍痛放棄，轉而擔任傳達命令的游擊手。不過荻為了回報曜也以卜月族特殊的自然之力幾次助他達成任務，讓他深得上位信賴。同時，因曜曾請求卜月長協助漢和挽回劣勢，但須在荻判斷漢和值得信賴卜月族才願意出手相助的前提下，曜一邊隱藏荻的身分，一邊助她了解漢和。而在戰役頻傳的前線，荻的秘密還是守不住了，她的卜月身分撼動了整個漢和王都，引來了漢和王的關注。可這樣的特殊，卻讓荻在曜心中的意義起了變化……