「漢和王朝」和「河界北之邦聯」三百多年來一直處於交戰狀態，原因在於邦聯需要用精源為動力賴以維生，而漢和是整個中央大陸唯一有豐富礦藏及提煉精源技術的國家，長久以來邦聯除了向海外世界購買次級代用品外，所有的能源幾乎全是在與漢和的爭奪戰中獲得。
　　漢和是個以「技」維生自給自足的國家，人民精通各種技術，整個國家可說是由漢和人民用雙手打造出來的，這和「機械社會」的北之邦聯完全是背道而馳，早期漢和靠著精源所打造的武器再加上無人能及的武技就足以和北之邦聯相抗衡，可是近幾年來邦聯的機械武器愈趨進步，已嚴重威脅到漢和的生存條件。

　　漢和王為求結盟願意親身前往卜月道歉、求援，但文軍相卻極力反對，稱對卜月的力量須畏懼，可漢和王仍意志堅決，不料文軍相竟設計以卜月族最害怕的「火」傷了荻，使荻誤以為漢和王執意與卜月為敵，出手欲致漢和王於死地。在兩敗俱傷的情況下，曜將荻救出，在逃亡的過程中荻卻被北之邦聯擄走，而曜在一位神秘的醫婆幫助下活了下來。可就在他潛入北之邦聯的三塔城後，卻意外地發現他所認識的人和認知的正義，全都不是他原本所認為的樣子了……